Eine Vorlage ist eine Masterkopie Ihres Dokuments. Angenommen, Sie haben eine allgemeines Angebot oder einen allgemeinen NDA, den Sie an die Mehrheit Ihrer Kunden versenden, und Sie müssen nur ein paar spezifische Dinge am Dokument ändern, aber der Rest der Informationen bleibt gleich. In diesem Fall können Sie eine Vorlage erstellen und diese immer wieder verwenden.

Wie erstellen Sie aus einem Template ein Dokument?

💡 Es gibt 3 Möglichkeiten aus einem Template ein Dokument zu erstellen.

1. Dokument im Bearbeitungsmodus erstellen

Sie können direkt im Bearbeitungsmodus innerhalb des Templates ein Dokument erstellen. Wählen Sie dazu oben rechts “Dokument erstellen” aus.

2. Dokument aus Menüpunkt Template erstellen

Im Menüpunkt Templates sind, alle bestehenden Templates aufgelistet. Klicken Sie beim gewünschten Template auf “Dokument erstellen”.

3. Dokument unter Menüpunkt Dokument erstellen

Klicken Sie im Reiter Dokumente auf +Dokument erstellen

Anschließend wählen Sie unter Mit Template starten ein Template als Vorlage aus.