💡Wichtig: Jeder Propstack-Nutzer, der mit der Paperless-Integration arbeiten möchte, benötigt einen eigenen Paperless-Account.
Sobald der Nutzer einen Paperless Account hat, muss er sich einmalig authentifizieren, also seinen Propstack und seinen Paperless Account verknüpfen und kann dann direkt loslegen.
Wie das funktioniert, zeigen wir dir Schritt für Schritt:
Nutzer zu Paperless einladen
Lade den Nutzer mit derselben E-Mail-Adresse ein, die er auch in Propstack verwendet.
Gehe dazu in Paperless in den Bereich „Einstellungen“ (unten links) [1], klicke im Bereich "Organisation" auf "Benutzer" [2] und rechts oben auf "Nutzer hinzufügen" [3].
Jetzt kannst du die E-Mail des Nutzers eingeben, die gewünschten Workspaces und Rechte auswählen und auf „Einladen“ klicken, um die E-Mail-Einladung zu versenden.
💡 Alle wichtigen Informationen zu den Nutzerrollen findest du hier.
Authentifizierung in Propstack
Nach erfolgreicher Registrierung bei Paperless öffnet der Nutzer Propstack.
Beim Erstellen eines neuen Vertrags – z. B. über den Button „Neu“ – erscheint automatisch ein Fenster zur Authentifizierung.
Mit nur einem Klick auf den Button kann der Nutzer seinen Propstack Account mit Paperless verbinden.
Anschließend hat er Zugriff auf alle Vertragsvorlagen, die im zugewiesenen Workspace hinterlegt sind.
